2023年以来，受地缘政治冲突加剧、全球通胀高企、全球产业链供应链重塑等多重因素叠加影响，世界经济正呈现出“三高一低”(高核心通胀、高利率、高风险、低增长)的新特点；我国面对世界经济复苏乏力、国内自然灾害频发、改革发展稳定任务艰巨等多重挑战，宏观经济整体呈现波浪式发展、曲折式前进的恢复过程。我国产业用纺织品行业仍处于2020年超常规增长后的恢复、调整期，主要产品生产保持了稳步增长，但受部分重点子领域市场需求下滑、企业间竞争加剧的影响，行业的销售、利润、进出口和投资都出现不同程度的下降。

产能利用率平稳回升，主要产品生产稳步增长

2023年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，主要产品的生产保持稳步增长。产业用纺织品行业全年产能利用率呈现稳步回升的态势，根据协会对样本企业的调研，2023年样本企业的产能利用率约75%，相比上半年提高2.5个百分点，超过四成的样本企业产能利用率超过80%。根据协会统计，2023年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到2034.1万吨，同比增长3.8%。作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为814.3万吨，与2022年基本持平。

行业盈利能力承压，企业分化进一步加速

2023年，产业用纺织品行业的经济运行呈现前降后升态势。根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业(非全口径)的营业收入与利润总额同比下降5.8%和19.1%，降幅分别较上半年收窄1.8个百分点和22.4个百分点，特别是进入12月后主要经济指标出现了较大幅度的反弹。总体来看，行业企业的盈利能力普遍承压，尽管4.1%的营业利润率较上半年提升1.2个百分点，但仍处于近十年来的最低点。

激烈的市场竞争引发了企业主要产品价格的下行以及经营分化的持续加剧。根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业数量相比2019年已大幅增长53.2%，更多新晋入局者加剧了市场竞争的激烈程度，企业议价空间进一步缩小，根据协会调研，2023年企业主要产品价格指数为40.1，尽管相比2022年同期(38.7)有所回升，但仍处于低位。过度竞争也导致了企业经营分化现象进一步加速，根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业的亏损面达到23.8%，相比2022年扩大4.2个百分点，亏损企业的亏损额同比增长39.5%，相比2022年增加了11.7个百分点。

分领域看，根据国家统计局数据，2023年我国非织造布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降5.2%和19.1%，利润总额增速较上半年大幅收窄46.8个百分点，毛利润率和营业利润率分别为13.4%和3.2%，分别较上半年提升1个百分点和2个百分点。

绳、索、缆行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降1.7%和4.9%，毛利润率和利润率分别为13.4%和3.6%，分别同比下降0.6个百分点和0.1个百分点。

纺织带、帘子布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降6.1%和37.1%，毛利润率为12.9%，同比下降2.3个百分点，利润率为3.1%，同比下降1.6个百分点。

篷、帆布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降11.7%和29.3%，毛利润率达到17.2%，同比增长0.4个百分点，营业利润率为5%，同比下降1.3个百分点。

土工、过滤用纺织品所在的其他产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降4.4%和8%，毛利润率和营业利润率分别达到17.8%和6%，均为行业最高水平。

行业投资渐趋谨慎，高质量投资保持活跃

2023年，非织造布行业企业对于新项目的投资仍偏谨慎，超过45%的样本企业全年内没有进行新项目投资或建设。据不完全统计，2023年，我国新增纺粘及熔喷非织造布生产线约45条、水刺非织造布生产线约25条、针刺非织造布生产线约135条，合计新增产能超过85万吨。

关于2024年的投资计划，协会调研显示，样本企业的投资意愿相比2023年有明显回暖迹象，超过七成的企业在2024年有新项目投资计划；在有投资意向的样本企业中，对于既有设备升级改造、厂房建设、智能化绿色化改造方面的投资比重相比2023年普遍提升，行业企业在高质量投资方面持续保持活跃。

海外市场需求持续萎缩，行业出口增速下行

(一)出口情况

根据中国海关数据，2023年我国产业用纺织品行业的出口额(海关8位HS编码统计数据)为387.7亿美元，受海外市场需求疲弱的影响同比下降11.2%，但较疫情前整体出口规模仍保持稳步增长，自2019年以来行业出口额的年均增长率为9.1%。中国产业用纺织品行业在产业链配套和技术创新方面，主要产品在质量、服务和价格等方面都具有很强的竞争能力。

产业用涂层织物、毡布/帐篷是目前行业前两大出口产品，2023年的出口额分别达到45.2亿美元和38.4亿美元，分别同比下降9%和12.5%。其他传统产品中，线绳(缆)带纺织品、帆布、包装用纺织品的出口额分别为31亿美元、28.2亿美元、17.2亿美元，分别同比下降4.9%、6.2%、7.9%，降幅较上半年有不同程度的加深；革基布、产业用玻纤制品的出口额分别为22.9亿美元和19.7亿美元，均同比下降7.6%，降幅较上半年分别收窄2.9个百分点和0.8个百分点。

受不同应用领域需求差异的影响，非织造布及相关制品的出口呈现不同走势。2023年，海外市场对我国非织造布卷材的需求回暖，出口量达到130万吨，同比增长9.1%，价值38.1亿美元，受出口单价下滑的影响，出口额同比下降3.1%，对越南、日本、印度尼西亚等主要出口国的出口额降幅均超过10%；一次性卫生用品(尿裤、卫生巾等)海外市场保持活跃，出口额达到33.2亿美元，同比增长11.7%，其中对菲律宾、俄罗斯的出口额增速超过20%；出口药棉、纱布、绷带等医用敷料价值10.3亿美元，同比增长16.7%；口罩和非织造布制防护服(含医用防护服)的出口持续走弱，出口额分别为8.9亿美元和7.3亿美元，分别同比下降73.3%和32.5%；湿巾出口7.5亿美元，同比增长13.6%。

(二)进口情况

根据中国海关数据，2023年，我国产业用纺织品行业的进口额(海关8位HS编码统计数据)为52.1亿美元，同比下降14.9%。

近年来，我国对于主要产品的进口需求持续走弱。其中，非织造布的进口需求自2020年后连续下降，2023年的进口额为8.2亿美元，同比下降10.3%，进口量同比下降14.9%；产业用玻纤制品、产业用涂层织物等传统产品的进口额分别为6.6亿美元和5.3亿美元，分别同比下降8.8%和20.9%；近年来，随着国货国潮的兴起以及卫生用纺织品企业竞争力的持续提升，我国对尿裤、卫生巾等一次性卫生用品的进口需求进一步下降，2023年的进口额降幅达到27.5%；2023年我国对于高端医用敷料的进口需求有所增强，进口额为2.9亿美元，同比增长5.6%。

当前，世界经济尚未回到疫情前的轨道，国内经济复苏基础尚不牢固。行业发展仍面临四方面困难和两大挑战，即：有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多、国内大循环存在堵点、以及外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。新冠肺炎疫情后，我国产业用纺织品行业的大规模投资使得医疗卫生纺织品领域供需失衡，行业过度竞争将在较长时期内影响行业的盈利能力。但自2023年以来，医疗市场逐步恢复常态，卫生用纺织品领域随着人口结构的变化正在积极拓展新的应用和海外市场，汽车用、结构增强用、环境工程用纺织品将继续保持积极增长势头。

预计，2024年我国产业用纺织品行业将逐步走出疫情后的调整期，主要经济指标恢复至中低速增长；行业固定资产投资将继续面向设备升级、智能化改造以及绿色制造等高质量投资；行业出口贸易有望迎来复苏。